Логистика и документация в коучинге. Виды документов при взаимодействии с клиентом

Сегодня поговорим о важности документации в работе с клиентом. Этот вопрос не стоит обесценивать. Можно, конечно, и без них, но это несет в себе определенные трудности и риски.

Какие виды документации бывают в работе с клиентом в коучинге 

• Самый первый шаг — первичная анкета для клиента. 

Первичная анкета — базовые данные клиента, имя, возраст, запрос.

Она, как фильтр, помогает отсеять не коучинговых клиентов. И дает возможность, не тратя ни свое, ни клиентское время, порекомендовать других специалистов, которые будут компетентны в решении не коучингового запроса.

Первичная анкета часто “считывается”, как показатель серьезности для клиента и помогает ему более тщательно обдумать свой запрос и настроиться на предстоящую встречу. Это может значительно сэкономить время сессии и делать акцент на решении запроса, а не на его прояснении.

• Анкета подготовки к следующей сессии.

Если клиент находится в долгосрочной терапии или даже в краткосрочной с 2-3 сессиями, то перед каждой сессией вы можете отправлять ему анкету, где отмечены следующие вопросы:

✔С какой темой хочет клиент прийти на следующую сессию?

✔Что клиент успел сделать за время между сессиями? 

✔Какие шаги внедрил после прошлой сессии? 

✔Какими ресурсами воспользовался или не воспользовался и что помешало? 

✔Что изменилось в его ситуации? 

С помощью такой анкеты наглядно видно движение клиента, его результаты и достижения.

• Юридический договор.

 С частным клиентом вы самостоятельно решаете заключать его или нет, с клиентами из бизнеса он обязателен.

В него включены такие пункты, как:

✔кто такой коуч;

✔что входит в его компетенции;

✔какую помощь он оказывает и на каких условиях;

✔обязанности и ответственность сторон взаимодействия: клиента и коуча;

✔финансовые вопросы. 

• Журнал заполнения часов. Зачем он нужен? Если вы хотите сдать экзамен на ICF Professional Certified Coach, вам важно наработать не менее 500 часов практики. Для этого вы и ведете журнал, фиксируя в нем наработанные за сессию часы. 

Ведете сессию по бартеру, за донейшн, платно — пишите дату и время начала и время окончания сессии, фамилию и имя клиента, электронную почту. В этом случае вы еще предлагаете заполнить анкету на обработку персональных данных и время, инвестированное в сессию.

По стандартам сессия длится от 20 до 90 минут. Она может быть короче или чуть длиннее.

Надеемся, что вы смогли понять и осознать, насколько лично вам необходимо внедрять документацию во взаимодействии с клиентом, какой вид документации для чего нужен и как он облегчает вашу деятельность. Пользуйтесь во благо.